• 亮剑震荡市!“固收栋梁”精品出基华宝安宜债券基金4月28日正式
    发布日期:2022-05-10 03:10   来源:未知   阅读:

  2022年A股震荡加剧,近期的回调尤显迅猛,不过也顺势跌出了性价比。凭借着“攻守兼备”的优质特性,“固收+”基金不仅成为了理财市场的宠儿,在市场持续震荡磨底的当下,顺势成为了欲求“稳健为先”,且又准备“伺机而动”的投资者们的配置优选。

  4月28日(周四),“固收+”优选——华宝安宜六个月持有期债券型基金(A类代码:015069;C类代码:015070)火热开售。该基金掌舵人为有着19年从业经验的五星固收投资名将、华宝基金混合资产部副总经理李栋梁,以绝对收益、回撤控制为锚,动态进行大类资产配置,股债结合,追求长期稳健增值。

  近年来,持续分化的结构性行情,让攻守兼备的“固收+”基金日渐站上资产配置C位,规模保持高速增长。国海证券数据统计,截至2021年底,“固收+”基金资产规模近2.5万亿元。而“固收+”基金的悄然走红,并非仅仅是“时势造英雄”。

  “固收+”基金是以风险低、收益相对稳定的固定收益类资产打底,以获取基础收益,继而通过叠加打新、可转债、二级市场股票等其他资产,博取更高收益。这种多资产混合配置的优势是显而易见的,从净值表现看,“固收+”基金总体呈现出低波动、低回撤、收益稳健等优质特性,使基金投资收益能够在长期内跑赢纯债市场,同时也较好地规避了股票市场的高波动,具备穿越牛熊的能力。

  进入2022年,A股行情回调迅猛,市场情绪在集中宣泄之后,也让一些投资者逐渐看到了否极泰来的希望。由于目前形势仍不明朗,相比之下,“攻守兼备”的“固收+”基金或许更加适合当下投资者“稳健为先”且准备“伺机而动”的投资心理。

  4月28日(周四),“固收大厂”华宝基金旗下又一只“固收+”精品基金——华宝安宜债券型基金火热开售(A类代码015069,C类代码015070)。由于是五星债基名将、人称“固收栋梁”的李栋梁亲自担纲,恰逢股市疲软之际,该基金吸引着诸多目光。

  基金合同显示,华宝安宜债券基金采取“固收+”投资策略,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的20%,投资于股票的比例不超过基金资产的20%。值得一提的是,为了减轻投资者短进短出、追涨杀跌而导致不必要的亏损,且兼顾一定的流动性,有效提升投资的幸福感,该基金还设置了六个月的最短持有期。

  “固收+”是多资产、多策略的产品,这要求基金经理在覆盖资产上能兼顾宽度与深度,既要把握各类资产的中期趋势,顺势而为获取超额收益,又要通过细致的资产分析及持续跟踪,挖掘出资产趋势的拐点,提前布局。这一切对基金经理的综合素质提出了更高要求,同时也更需要公司投研团队的支持。

  身为一名投资经验丰富的固收投资资深基金经理,华宝安宜债券基金拟任基金经理李栋梁有着19年证券从业经历、10年以上的债券基金管理经验,经过多年信用研究和流动性产品管理的沉淀,李栋梁对货币政策、市场趋势有着极为敏锐的嗅觉。目前,李栋梁是华宝基金混合资产部副总经理,其管理的华宝可转债、华宝宝康债券等基金过往业绩优秀,其中华宝可转债A、华宝宝康债A均获海通证券3年、5年期五星最高评级。

  银河证券数据统计,截至2021年末,李栋梁管理的华宝可转债基金A最近三年(2019年-2021年)业绩涨幅分别高达34.82%、17.13%和35.79%,其中2019年和2021年的业绩在同类基金中均进入前十。此外,其管理的“打新基金”华宝新飞跃混合基金,最近三年收益高达116.73%,华宝增强收益债券A最近一年收益率达10.74%,高居同类基金排名前40/257。

  作为老牌固收行家,华宝基金持续以业绩和规模的“双丰收”,诠释着“稳见智,信达远”的投研智慧,截至2021年底公司管理的固收类资产总规模近2500亿元。李栋梁率领的华宝基金混合资产部,以公司创新研究发展中心、信用分析师、专职交易员为依托,利用自身在纯债、可转债和股票方面的丰富经验,做好“固收+”产品的投资。目前华宝基金混合资产部管理着公司10只债券型基金和混合型基金。此外,华宝基金固定收益投资业绩在可比同业中也具有明显优势——最近1年、2年、3年和5年固收投资业绩排名均位居行业同类前1/2区间,体现出优异的固收投资管理实力。

  伴随着市场的震荡磨底,站在当下,“固收+”基金是力争“稳中求进”的较好理财选择,能够帮助投资者追求中长期相对稳健的增值。4月28日,华宝安宜债券型基金火热开售(A类代码015069,C类代码015070),作为华宝基金这家固收大厂的又一倾心之作,恰逢其时地为投资者提供了优质的资产配置选择。

  数据来源:华宝基金、银河证券、基金定期报告、基金公告,截至2021.12.31。海通证券评级数据截至2022.1.28,银河证券评级数据截至2022.1.7。华宝宝康债历任基金经理为王旭巍(2003.7.15-2009.3.31)、谭微思(2009.3.31-2012.2.29)及李栋梁(2011.6.28至今)。华宝宝康债业绩比较基准为中证综合债指数收益率,其2017-2021年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为2.06%、7.15%、4.05%、4.10%、6.83%及0.28%、8.12%、4.67%、2.97%、5.23%。华宝可转债基金的历任基金经理为华志贵(2011.4.27-2014.5.16)、王瑞海(2014.5.16-2016.6.1)及李栋梁(2016.6.1至今)。华宝可转债基金的业绩比较基准为标普中国可转债指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%,其2017-2021年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-6.59%、-7.26%、34.81%、17.13%、35.79%,及-0.72%、0.68%、18.34%、6.16%、14.58%。华宝新飞跃成立于2017.2.27,李栋梁自其成立起,至今担任其基金经理。华宝新飞跃的业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%,其2017-2021年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为12.38%、-14.22%、38.33%、40.49%、11.52%,及8.15%、-10.68%、19.73%、15.58%、-0.18%。华宝增强收益A的历任基金经理为曾丽琼(2009.2.17-2010.6.26)、牟旭东(2009.2.17-2011.2.11)、华志贵(2010.6.26-2013.4.8)、王瑞海(2013.4.8-2014.10.11)、詹杰(2018.8.29-2020.6.19)、李栋梁(2014.10.11至今)。华宝增强收益A的业绩比较基准为中国债券总指数收益率*100%,其2017-2021年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为0.16%、2.68%、8.39%、3.72%、10.74%及-4.28%、6.09%、1.15%、-0.16%、2.28%。投资有风险,在投资基金前请仔细阅读基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金产品情况、基金投资范围,选择适合自身风险偏好的基金产品。基金过往业绩不预示其未来表现,基金投资需谨慎。

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